券商观念:2021H1 景气分解,聚集新能源设备及迈向自主可控的高端配备板块2021 年上半年,工业复苏景气连续,机械职业全体完成快速地增加,但一起原材料价格继续上涨、海运严重等周期性要素导致部分板块盈余承压,板块景气量分解,其间新能源工业链相关设备企业及技能附加值较高、具有自主可控稀缺性的高端配备公司完成高质量增加。重视正在树立全球竞赛优势的本乡配备板块;重视新能源设备(新能源车&锂电、光伏、氢能工业链相关设备)、高端数字控制机床、压缩机&真空设备、注塑机、防爆电器、工业气体、消费类制作(高端自行车/电踏车/摩托车&服务机器人&手东西等)、半导体设备、自动化及机器人中心零部件(减速器)等板块的领军企业。
2021H1 板块增速分解,锂电设备/光伏设备/半导体设备等领跑21H1 大部分子板块收入、赢利均坚持同比正增加,其间收入增加较快的板块包含锂电设备(70%)、半导体设备(62%)、冷链设备(49%)、包装机械(46%)、光伏设备(44%)、工程机械(43%)及机床设备(42%);赢利同比增速较快的包含半导体设备(142%)、包装机械(86%)、光伏设备(81%)、机床设备(80%)、锂电设备(46%)。内涵原因:1)半导体设备、机床设备自主可控需求激烈,本乡企业迎来生长机遇期;2)新能源车及动力电池、光伏等高景气工业下流企业继续扩产,带动设备公司完成高速增加。
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